自从和树告别以后，小鸟一直往南方飞，飞过蔚蓝的大海，飞过茫茫的草原。
一天，飞倦了的小鸟落在一棵大树上休息，这棵树让她想起了昔日的好朋友——树，“树现在过的快乐吗？他会想我吗？”小鸟正想得出神，忽然，“嘭”的一声枪响，小鸟回头一看，一个猎人正在举枪朝她射击，小鸟扑扑翅膀，机智地飞走了。
小鸟又飞啊飞，口渴了。前面有一个池塘，她停下来，低头喝起水来。可是，一只秃鹰飞了过来，小鸟连忙闪开，秃鹰一下子冲进了水里，小鸟又逃过了秃鹰的追捕。
与此同时，在北方的树也在想着小鸟：“你在哪里啊？你的旅途愉快吗？小鸟啊，这个冬天你过的好吗？”
冬天终于过去了，大树使出积蓄了一个冬天的劲抽出嫩绿的枝叶等待好朋友的归来。
一天，一个伐木工人向大树举起了锋利的斧子。
“求求您了，善良的人，我的朋友小鸟就要回来了，我们约好她回来给我唱歌的。见不到我，她会伤心的。”
可是，伐木工人还是无情地举起斧头把树砍到，拉走了。数的眼泪一滴一滴地落下来：“小鸟，你一定要回来找我啊，我还想听你给我唱歌啊！”
小鸟终于飞回来找树了，可是树却不见了，小鸟四处寻找，找到了由数变成火柴点燃的火，深情地给树唱起了好听的歌。